區域銷售情況
表1 列出了可以獲取的全球主要農化市場2013 財年的銷售數據。
全球排名前兩位的農化市場是巴西和美國,其中巴西市場的市值超過了100 億美元,約占全球農化市場總份額的20%。巴西農化市場增長主要由作物種植面積的擴張帶動,此外,對防控大田新害蟲的農化產品的巨大需求也對銷售增長做出了貢獻。根據行業協會Sindiveg 預測,2014 年巴西農化市場市值將達到130 億美元左右,銷售將主要受到大豆種植面積增長的驅動。
美國植保市場主要受持續降雨、雜草抗藥性問題及高生產成本等因素的影響保持強勁增長。為獲得作物在本種植季的健康生長,玉米種植者購買大量的除草劑存貨,但全國范圍內,特別是玉米種植帶,過于潮濕的春季造成200 萬英畝春耕面積的延遲,迫使一些玉米種植者轉向種植短期成熟的大豆品種。潮濕條件下害蟲數量的減少導致殺蟲劑銷售額出現兩位數的下降,而殺菌劑銷量小幅增加。
根據日本作物保護協會(JCPA)發布的銷售情況統計報告,日本農化市場銷售小幅上漲1.2%,銷售總量略微下降0.2%。除草劑是銷售額最大的種類,增長2%;殺蟲劑和殺菌劑銷售都有小幅下降。
根據阿根廷農化行業協會Casafe 的數據,2013 年阿根廷農化市場增長5.2%,達到25 億美元。除草劑是銷售占比最大的種類,約占總市場份額的70%,而草甘膦一個產品就占了除草劑一半以上的份額。
據澳大利亞農藥和獸藥管理局(APVMA)發布的數據,澳大利亞2013財年的農藥銷售額與上財年同期相比下降7.7% 至20.17 億美元(按當前匯率換算得出)。除草劑銷售額仍居首位,占全部銷售額的55%,銷售額小幅下降3%。除家庭殺蟲劑和滅藻劑銷售業績小幅增長,其余種類均所有下降,包括殺蟲劑、殺菌劑、種子處理劑和殺螨劑。
據德國農業產業協會(IVA)數據,2013 年德國農化銷售額增長7.6%, 達19.05 億美元(按當前匯率換算得出)。除草劑是銷售最多的種類,占總體銷售額的45%,增長2.7%,主要由谷物除草劑市場驅動。殺菌劑銷售激增18%,主要原因是不穩定的天氣導致病害壓力增大,需要在作物生長晚期進行密集的殺菌劑處理。殺蟲劑銷售下跌7%。
細分市場未來銷售預測
另據AgroPages 世界農化網網站信息,表2 列出了不同行業機構對全球農化細分領域市場未來市值的預測分析數據。
根據市場研究與咨詢公司MarketsandMarkets 的報告數據,全球農藥產量預計將從2013 年的230 萬噸增至2019 年的320 萬噸,2014 年至2020 年的復合年增長率為6.1%。2013 年全球農藥市場價值為519 億美元,預計2019 年將增至759 億美元,2014 年至2020 年,預計復合年增長率為6.9%。北美仍是全球最大的農藥市場,但市場需求增長可能是最慢的。亞太地區預計將成為農藥市場需求增長最快的地區,2014 年至2020 年,該地區農藥產量將以復合年增長率7.9% 的速度增長。驅動農藥市場需求增長的因素_包括耕地面積減少、人口增長和作物產量需求增長。2014 年至2020 年期間,雖然生物農藥的銷量和價值將獲得快速增長,但化學農藥仍將主導全球市場。
預計2014 年至2019 年期間, 全球除草劑市場會以復合年增長率6.2% 的速度增長,市場價值達299.76 億美元。草甘膦在除草劑市場中占比最大。拉美和亞太是最大的除草劑消費地區,共占51.2% 的市場份額。殺蟲劑市場銷售額的復合年增長率為4.7%,2019 年銷售額將達164.36 億美元。預計亞太市場增長最快,中國和印度是這一地區最大的市場。殺菌劑市場銷售額的復合年增長率為5.3%,2019 年銷售額將達156.9 億美元。另外,全球草甘膦市場有望于2019 年達到87.9 億美元,年復合增長率可達7.2%。耐草甘膦轉基因作物的種植面積逐年提高和免耕農業系統的需求增長將在接下來的幾年時間里加速草甘膦市場的需求量。但是,抗草甘膦雜草的快速進化和生長,以及對農化產品更為嚴格的法規管控,尤其是在歐洲地區,預計會一定程度上削弱市場的增長。
全球植物生長調節劑市場有望在2019 年達到59.36 億美元,年復合增長率達8.5%。紡織工業的發展需要生產更多的棉花,有機食物的需求增長也帶來有機農業的發展,這些因素都將提升對植物生長調節劑的需求。殺線蟲劑市場將以復合年增長率3.2%的速度增長,市場價值達13.30 億美元。北美和歐洲市場是殺線蟲劑消費排名前兩位的市場。到2019 年,全球滅鼠劑市場市值將超9 億美元。該市場由谷物糧食需求及農民們對糧食浪費的關注增長所驅動。全球殺螨劑市場到2019 年預計將增長至2.75 億美元。亞太地區將成為最大的殺螨劑消費國,其次是歐洲。
根據Lux Research 的研究數據,到2023 年全球生物農藥市場將會比現在擴大至少一倍,達到45 億美元,約占整個農藥市場份額的7%。隨著人口的增長和對工業廢水的關注,家庭和工業部門對殺生劑的需求增加,預計至2018 年全球殺生劑市場將以4.7% 的年復合增長率增長至96.2億美元。預計到2020 年,全球種子處理市場價值將達到56.1 億。由于對高成本種子進行保護的需求增長,種子處理的需求將增加。預計全球農用助劑市場2018 年將以年均增長5.3% 的速度達到29.63 億美元。生物刺激素、土壤處理和微量營養素這三個市場也將在未來有不錯的增長。
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